Водители-дальнобойщики едут из Одессы в Тбилиси. Первый — пожилой, для него это последний рейс перед уходом на пенсию. Второй — новичок, впервые севший за «баранку»... Разные люди встречаются на пути ...
Внешний мир пугает Эмиля. Он больше не выходит из своего дома и красит все в синий цвет. Однажды ночью его сын Йоан встречает юную Сорайю, которая обожает тамильские танцы. Она поможет Эмилю найти ...